Traditia
Traditia est un cabinet de gestion de patrimoine de premier plan, établi à Bordeaux. Spécialisé dans le courtage et le conseil, il se distingue par une approche sur-mesure adaptée aux besoins uniques de ses clients. Son expertise s'étend du conseil en investissement financier à l'optimisation fiscale, offrant un accompagnement personnalisé à chaque étape.
Description du cabinet Traditia
Le cabinet Traditia constitue un pilier incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine à Bordeaux. Ayant été fondé dans un environnement juridique et fiscal de plus en plus complexe, Traditia se compose d'une équipe de spécialistes engagés à offrir des solutions sur-mesure. En effet, chaque membre de l'équipe s'efforce d'apporter un accompagnement personnalisé, prenant en compte les spécificités de chaque client. Ce savoir-faire permet d'élaborer des stratégies financières uniques qui répondent précisément aux exigences et aux objectifs familiaux.
Traditia privilégie une approche collaborative, favorisant des partenariats avec des prestataires de qualité triés sur le volet. Au cœur de son offre, le cabinet met en avant des services en investissement immobilier et en optimisation fiscale, assurant un conseil éclairé et pertinent. Grâce à son réseau étendu, Traditia assure une expertise inégalée en ingénierie patrimoniale, solidifiant ainsi sa réputation d'excellence dans le secteur.
En tant que véritables créateurs de patrimoine, le cabinet Traditia s'engage à développer le patrimoine de ses clients de manière unique et adaptée. En analysant minutieusement les besoins personnels et professionnels, Traditia propose des stratégies personnalisées qui garantissent une croissance pérenne des actifs. Ce cadre de travail assure une valorisation continue et ciblée, en adéquation avec les attentes du marché et les aspirations personnelles.
Avec plus de 800 familles accompagnées, Traditia se distingue par sa capacité à instaurer une relation de confiance avec ses clients. En traitant chaque patrimoine comme si c'était le sien, le cabinet offre un service fait sur mesure, répondant aux préoccupations patrimoniales et financières dans leur ensemble. Cette approche proactive et consciente des réalités du marché constitue le cœur de la promesse de Traditia.
Les services proposés par le cabinet Traditia
- Conseil en investissement financier
- Optimisation fiscale et défiscalisation
- Stratégies personnalisées en investissement immobilier
- Ingénierie patrimoniale
- Collaboration avec des partenaires de qualité
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
