Triceps
TRICEPS, renommé pour son approche collaborative, met à disposition une équipe d'experts dédiée à l'optimisation de votre protection sociale et financière. Établi solidement avec des partenariats stratégiques et des agences notamment à Brive et Limoges, ils se positionnent en partenaires de choix pour une planification patrimoniale efficace.
Description du cabinet TRICEPS
Le cabinet de gestion de patrimoine se distingue par son approche moderne et dynamique. Son histoire est marquée par de fortes collaborations, telles que les partenariats stratégiques établis avec des cabinets d'experts-comptables à Brive et Limoges. Ces engagements assurent une expertise inégalée, propulsant les clients vers une gestion patrimoniale optimisée et personnalisée. Chaque membre de l'équipe, guidé par des valeurs d'esprit d'équipe et d'innovation, est dévoué à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, en tirant parti d'une connaissance approfondie des marchés financiers et des tendances émergentes.
Depuis ses débuts, le cabinet a progressé en diversifiant ses services, garantissant ainsi un accompagnement complet et sur-mesure. L'année 2013 a marqué un tournant décisif dans l'expansion régionale avec la création de son premier partenariat à Brive, suivie en 2016 par l'ouverture d'une agence dans la même ville. Grâce à cette expansion, le cabinet renforce sa présence sur le territoire et son influence sur le marché.
En 2017, TRICEPS a signé un second partenariat d'envergure avec des experts-comptables à Limoges, enrichissant ainsi son réseau et sa capacité à offrir des conseils pointus. Ce réseau toujours croissant permet aux clients d'accéder à une palette de services encore plus élargie, répondant à toutes les attentes en matière de gestion patrimoniale et d'investissements financiers. L'équipe harmonieusement dirigée par Laurent Meyrignac, expert chevronné en investissements financiers, s'engage à accompagner chaque client dans sa réussite patrimoniale.
Grâce à ces alliances et un service de conseil proactif, le cabinet ne cesse d'évoluer pour fournir des solutions innovantes et pertinentes, permettant de sécuriser et d'accroître le patrimoine de ses clients. Leur philosophie repose sur une écoute attentive et un engagement indéfectible à répondre aux aspirations et objectifs financiers de leur clientèle.
Les services proposés par le cabinet TRICEPS
- Conseils en investissements financiers personnalisés
- Gestion de patrimoine sur-mesure
- Partenariats avec des cabinets d'experts-comptables régionaux
- Optimisation de la protection sociale
- Accompagnement dans la planification patrimoniale
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
