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UPF Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine réputé au Havre, offrant des services experts dans la création, le développement, l'optimisation et la transmission de patrimoine. Leur équipe dynamique est reconnue pour son professionnalisme et son engagement à établir des relations de confiance avec chaque client.
Description du cabinet UPF Patrimoine
Situé au cœur du Havre, UPF Patrimoine est un pilier de la gestion de patrimoine dans la région. Fort de son expertise, ce cabinet se distingue par sa capacité à accompagner les particuliers et les entreprises dans la gestion stratégique de leur patrimoine. L'équipe met un point d'honneur à écouter attentivement les attentes de chaque client pour offrir des solutions sur mesure adaptées à chaque besoin spécifique.
Créé pour répondre aux besoins de protection, de croissance et de transfert de patrimoine, UPF Patrimoine s'engage à fournir un service de qualité constante. Grâce à une équipe composée de professionnels passionnés, le cabinet s'assure que chaque décision est prise avec transparence et en toute confiance, garantissant ainsi une tranquillité d'esprit maximale à ses clients.
La localisation de ce cabinet au Havre permet de bénéficier d'une proximité avec sa clientèle, offrant ainsi un accompagnement de qualité et personnalisé. Le retour d'expérience des clients atteste d'une satisfaction notable quant à l'efficacité des conseils prodigués et à la disponibilité des équipes. Ce sont ces éléments qui placent UPF Patrimoine parmi les meilleures adresses pour la gestion de patrimoine dans la région.
Les bureaux d'UPF Patrimoine, accueillants et bien situés sur l’axe stratégique de la Rue de Paris au Havre, sont ouverts du lundi au vendredi pour mieux vous servir. La réputation du cabinet repose non seulement sur ses compétences mais également sur sa capacité à établir des relations humaines durables, basées sur la confiance et le respect des attentes des clients.
Les services proposés par le cabinet UPF Patrimoine
- Accompagnement dans la création et la croissance de patrimoine
- Optimisation fiscale et financière
- Transmission de patrimoine
- Solutions sur mesure pour chefs d'entreprise
- Protection familiale et prévoyance
- Gestion de biens immobiliers
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
