Valeurs Investissements Patrimoine
CNCGP est un cabinet de gestion de patrimoine opérant depuis 1990, indépendant de toute banque ou assurance. Avec plus de 800 clients et 120 millions d'euros gérés, il offre des conseils personnalisés en matière de fiscalité, épargne, retraite et transmission patrimoniale.
Description du cabinet CNCGP
Fondé en 1990, le cabinet CNCGP a acquis une solide réputation dans le domaine de la gestion de patrimoine grâce à sa capacité à fournir des services de qualité à plus de 800 clients fidèles. Grâce à une approche personnalisée et indépendante, CNCGP offre des stratégies patrimoniales adaptées à chaque besoin. Ce cabinet, historiquement ancré à Melun, continue d’étendre son influence en ouvrant un bureau à Paris, démontrant ainsi sa volonté de s’adapter aux besoins croissants de sa clientèle.
Ce qui distingue le cabinet CNCGP est son engagement envers l'indépendance. Sans être lié à une banque ou à une compagnie d'assurance, le cabinet est véritablement axé sur les intérêts de ses clients. Son équipe, composée d’experts tels que des conseillers patrimoniaux et des responsables back-office, collabore ensemble pour bâtir une architecture patrimoniale solide et pérenne.
En matière de services, CNCGP ne se contente pas d’offrir des conseils. Il se positionne comme un véritable partenaire pour ses clients, en leur fournissant des solutions adaptées en fiscalité, épargne retraite, fonds de placement et transmission patrimoniale. Ces services visent à optimiser et sécuriser les investissements des particuliers et des chefs d’entreprise.
Un autre atout majeur du cabinet CNCGP repose sur la variété de ses options de placement, telles que les SCPI et les nouveaux fonds euro-croissance. Ces solutions innovantes permettent de dynamiser la croissance du patrimoine tout en tenant compte des enjeux fiscaux, renforçant ainsi la position du cabinet CNCGP comme leader dans le secteur.
Les services proposés par le cabinet CNCGP
- Conseil en fiscalité
- Placement financiers
- Épargne retraite
- Transmission patrimoniale
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
