Valois Patrimoine Conseil
Valois Patrimoine Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine privé basé à Angoulême et Paris. Il offre des services d'optimisation fiscale, de protection sociale et de transmission. Le cabinet se distingue par son expertise en matière d'investissements financiers et immobiliers.
Description du cabinet Valois Patrimoine Conseil
Valois Patrimoine Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtier qui se consacre à représenter les intérêts de ses clients. Le cabinet propose un accompagnement complet dans tous les aspects de la gestion de patrimoine. Il offre une expertise répondant aux différentes problématiques fiscales, civiles et juridiques. Le cabinet travaille avec des professionnels reconnus tels que des experts-comptables, notaires et avocats pour assurer une assistance de qualité.
Le cabinet met également l'accent sur l'investissement immobilier, proposant des solutions d'investissement locatif, incluant des dispositifs défiscalisants ou non. Il offre des conseils sur l'achat de résidence principale, résidence secondaire, en local ou sur tout le territoire ainsi que les DOM-TOM.
Valois Patrimoine Conseil se distingue par son approche d'optimisation de l'épargne financière de ses clients. Il propose une allocation ou une réallocation des avoirs de ses clients, en définissant ensemble leur profil investisseur, le choix d'une enveloppe fiscale pertinente et une stratégie répondant à leurs attentes. Cette stratégie est évolutive et adaptée au fil du temps à la situation du client.
Enfin, le cabinet assure la protection de ceux qui sont chers à ses clients, en ciblant des contrats d'assurances emprunteurs et de prévoyances personnalisés à tarifs négociés. Il travaille avec des partenaires rigoureusement sélectionnés dans divers domaines tels que l'immobilier, la prévoyance, l'assurance-vie, la retraite, les SCPI, PEA, OPC, mais également des produits de niches tels que GFI (groupement forestier d'investissement), grands crus et vins.
Les services proposés par le cabinet Valois Patrimoine Conseil
- Expertise en matière fiscale, civile et juridique
- Conseil en investissement immobilier
- Optimisation de l'épargne financière
- Assurance de protection sociale
- Conseil en transmission de patrimoine
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Prométhée Conseil
Aquilogia Patrimoine
COConseils
Renaissance Patrimoine
Axesscible
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M Patrimoine
Groupe Herencia
Jurica
MB&C Courtage
Aeternia Patrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
