Valoria Capital
Valoria Capital est un acteur clé de la gestion de patrimoine privé en France, fondé en 2012. Avec plus de 6,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, leur mission est de sécuriser l'avenir de leurs clients grâce à des placements performants. Le cabinet se distingue par son approche centrée sur l'écoute et la relation de confiance, garantissant une gestion patrimoniale efficace.
Description du cabinet Valoria Capital
Valoria Capital incarne l'excellence en gestion de patrimoine en France, opérant avec succès depuis 2012. Ce cabinet prestigieux gère actuellement plus de 6,5 milliards d'euros d'actifs pour le compte de ses clients, attestant son expertise et sa capacité à sécuriser l'avenir financier de sa clientèle. Valoria Capital se distingue par une approche personnalisée et une recherche constante de performances optimales.
En tant que groupe français spécialisé dans le conseil en placements financiers, Valoria Capital se consacre à un accompagnement sur mesure pour chaque individu. Avec une philosophie orientée vers l'écoute et la construction d'une relation de confiance, le cabinet s'efforce de structurer, gérer et amplifier les actifs de ses clients. La liberté de conseil est au cœur de leur approche, leur permettant de formuler des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins et aux objectifs de chacun.
La croissance des encours témoigne de la réussite et de la vision à long terme de Valoria Capital. En effet, leur gestion active et proactive vise à anticiper les évolutions du marché, tout en demeurant fidèle aux valeurs fondamentales du cabinet. Ce dynamisme et cette prévoyance représentent des atouts majeurs pour les clients qui recherchent la sécurité et l'efficacité dans la gestion de leur patrimoine.
En termes de services, Valoria Capital couvre une large gamme d'objectifs patrimoniaux, offrant des solutions innovantes et diversifiées. Que ce soit pour optimiser le rendement des placements, investir sur des marchés accessibles ou assurer une transmission patrimoniale avantageuse, le cabinet offre une expertise complète pour satisfaire chaque besoin patrimonial.
Les services proposés par le cabinet Valoria Capital
- Optimisation du rendement des placements
- Accès à des marchés habituellement inaccessibles
- Stratégies de transmission patrimoniale avantageuses
- Optimisation de la fiscalité
- Élaboration de stratégies de diversification du patrimoine
- Conception de plans d'épargne retraite performants
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
