Valytis Conseil
VALYTIS CONSEIL, fondé en 1998, est un expert en gestion de patrimoine offrant une approche personnalisée et confidentielle. Implanté dans plusieurs grandes villes françaises, le cabinet combine expertise financière et valeurs de confiance pour accompagner durablement sa clientèle.
Description du cabinet Valytis Conseil
Fondé en 1998 par Steve Bouloux, Valytis Conseil s'est imposé comme un acteur essentiel dans le domaine de la gestion de patrimoine. Fort d'une évolution constante sur plus de deux décennies, le cabinet a choisi une approche intimiste, favorisant une relation directe et personnalisée avec ses clients. Situé dans des villes clés comme Toulouse, Paris et Marseille, Valytis Conseil met un point d'honneur à fournir des conseils sur mesure et à cultiver des partenariats de longue durée fondés sur la confiance mutuelle.
Valytis Conseil se spécialise dans le Conseil en Investissement Financier (CIF), en tant que Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque (COBSP). Leur démarche structurée intègre aussi bien des critères objectifs, tels que la composition du patrimoine et les aspects fiscaux, que des critères subjectifs, comme les aspirations personnelles et l'appétence au risque. Cela permet d'offrir à leur clientèle des solutions à la fois complètes et personnalisées.
Le cabinet prône également l'éducation financière, partageant des actualités et des vidéos pédagogiques pour enrichir la culture patrimoniale de sa clientèle. Ces ressources comprennent des guides sur des sujets vitaux tels que le plan d'épargne retraite et le rachat partiel d'assurance vie, renforçant ainsi l'expertise des clients dans leurs prises de décisions.
Dans l'optique de garantir un service de qualité, Valytis Conseil est également inscrit auprès des autorités compétentes, y compris la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) et l'ORIAS, assurant ainsi leur conformité réglementaire et la protection de leurs clients.
Les services proposés par le cabinet Valytis Conseil
- Conseil en Investissement Financier (CIF)
- Courtier en Assurance (COA)
- Courtier en Opérations de Banque (COBSP)
- Services d'intermédiaire immobilier
- Éducation financière et ressourcement pédagogique
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
