Vested Gestion Privee
Vested est un cabinet de gestion de patrimoine qui allie parfaitement digitalisation et expertise humaine. Grâce à un outil unique, il offre aux clients une gestion en temps réel de leur patrimoine et des conseils personnalisés. La sécurité et la confidentialité sont au cœur de son approche, garantissant des services de haute qualité.
Description du cabinet Vested
Le cabinet Vested se distingue par son approche innovante de la gestion de patrimoine, alliant technologie et expertise humaine. Avec son agrégateur performant, les clients bénéficient d'une vue d’ensemble de leur patrimoine en temps réel, tout en recevant des conseils adaptés. Le cabinet met un point d’honneur à offrir des solutions personnalisées, prenant en compte les besoins spécifiques de chaque client grâce à son réseau d'experts renommés.
La philosophie de Vested repose sur la simplification de la gestion de patrimoine grâce à la digitalisation. Tous les processus réglementaires ont été optimisés pour permettre aux conseillers de se concentrer sur le suivi de leurs clients. Cette efficacité numérique est soutenue par une approche humaine, où les conseillers sont disponibles par tchat, téléphone, visio ou en personne.
En matière de sécurité, Vested ne fait aucun compromis. L’agrégateur utilisé, développé par Harvest, assure une parfaite sécurité des informations patrimoniales. Cet outil consultatif ne permet pas les transactions directes, garantissant ainsi une confidentialité maximale des données des clients, qui doivent régulièrement mettre à jour leurs identifiants.
Enfin, Vested offre une gamme complète de solutions patrimoniales, incluant l'assurance vie, la défiscalisation ou l'immobilier. Pour les clients les plus exigeants, le cabinet propose également des options d'investissement innovantes telles que le crowdfunding, toujours en veillant à offrir les meilleures conditions du marché.
Les services proposés par le cabinet Vested
- Assurance vie
- Plans d'épargne retraite (PER)
- Investissements en SCPI
- Défiscalisation
- Solutions de prévoyance
- Opportunités d'investissement au Luxembourg
- Crowdfunding
- Assurance emprunteur
- Investissements immobiliers
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
