Viafontis
Viafontis est un cabinet de gestion de patrimoine basé sur une approche globale et sur mesure, axée sur les besoins uniques de chaque client. Membre de la CNCGP, le cabinet garantit des solutions patrimoniales évolutives et fiables. Leurs services incluent une expertise interprofessionnelle, allant du conseil en investissement à la gestion immobilière.
Description du cabinet Viafontis
Le cabinet Viafontis se positionne comme un acteur majeur dans la gestion de patrimoine, offrant à ses clients une vision holistique de leurs besoins financiers et patrimoniaux. Le cabinet place chaque client au centre de ses préoccupations, en tenant compte de leurs objectifs personnels et professionnels pour élaborer des stratégies personnalisées. La philosophie de Viafontis repose sur une écoute attentive et un suivi rigoureux, assurant ainsi une relation de proximité sur le long terme.
L'équipe de Viafontis, dirigée par son fondateur Thierry Lallouet, est composée d'une constellation de professionnels expérimentés, tels que des experts-comptables, avocats, et agents immobiliers. Cette interprofessionnalité permet au cabinet d'offrir à ses clients des services complets et intégrés pour protéger et faire fructifier leur patrimoine. En tant que membre de la CNCGP, Viafontis s'engage à fournir des conseils fiables et éthiques, en parfaite adéquation avec les attentes de ses clients.
La gestion financière de Viafontis s'adresse aussi bien aux entrepreneurs qu'aux salariés, avec des stratégies adaptées à chaque phase de leur vie professionnelle. Pour les entrepreneurs, le cabinet assure un accompagnement de la création à la cession de leur entreprise, en intégrant les meilleures solutions fiscales et sociales dans ses stratégies patrimoniales. Viafontis accorde également une attention particulière à la protection sociale des entrepreneurs et de leurs salariés, en proposant des conseils avisés sur les régimes de retraite et d'autres aspects liés à la planification financière.
En alliant expertise et innovation, Viafontis offre à ses clients un éventail de solutions adaptées à leurs besoins, incluant des investissements diversifiés et des options de placement dans différents secteurs. Que ce soit à travers des comptes-titres, la gestion de l'épargne salariale, ou des investissements en private equity, Viafontis assure une gestion appropriée et proactive des actifs de ses clients, facilitant ainsi leur transmission et leur succession.
Les services proposés par le cabinet Viafontis
- Conseil en Investissements Financiers (CIF)
- Gestion sous mandat et assurance vie
- Transactions et gestion locative immobilière
- Courtage en assurance et services de paiement
- Stratégies fiscales et sociales pour les entrepreneurs
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
