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Compagnie Financière Colbert est un cabinet de gestion de patrimoine établi avec plusieurs agences dans le sud-est de la France. Offrant une expertise diversifiée, le cabinet accompagne ses clients dans l'optimisation de leur patrimoine, la gestion fiscale et la protection des biens. Avec un engagement envers le service de qualité, il offre des solutions personnalisées pour tous les besoins financiers.
Description du cabinet Compagnie Financière Colbert
La Compagnie Financière Colbert est un acteur reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine, qui s'appuie sur un ancrage solide dans le sud-est de la France, avec des agences à Manosque, Digne-les-Bains, Sisteron et Sanary-sur-Mer. Forte d'un capital de 75 000 €, elle assure une présence locale essentielle et permet d’offrir un accompagnement sur mesure à ses clients.
Ce cabinet se distingue par son éventail de compétences riches et variées, couvrant tous les aspects de la gestion financière, de l'optimisation fiscale à la gestion des investissements. Les conseillers du cabinet, enregistrés à l’ORIAS, maîtrisent les mécanismes complexes de l’épargne et des placements, offrant ainsi des solutions innovantes et sécurisées pour chaque profil d'investisseur.
Compagnie Financière Colbert s'attèle également à la protection des biens et des personnes, en proposant des options adaptées pour pallier les aléas de la vie. Que ce soit à travers des outils de prévoyance ou des contrats de mutuelle, le cabinet s'engage à sécuriser l’avenir de ses clients, préservant ainsi leurs acquis et assurant leur tranquillité d'esprit.
En s’adaptant aux exigences spécifiques de chaque client, le cabinet garantit des services personnalisés qui incluent l’aide à la constitution d’un patrimoine par l'investissement dans des actifs immobiliers et financiers. Une série de solutions sur mesure est destinée à protéger et faire fructifier les ressources de ses clients tout en stimulant une approche proactive de leur gestion patrimoniale.
Les services proposés par le cabinet Compagnie Financière Colbert
- Optimisation du patrimoine et des placements
- Optimisation de la fiscalité et transmission de patrimoine
- Perception de revenus complémentaires
- Obtention de financements et crédits variés
- Protection contre les accidents de la vie et assurances
- Investissement immobilier et financier
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
