Wealth Conseil
Wealth Conseil offre une expertise spécialisée en gestion de patrimoine grâce à une approche personnalisée. Les services variés comprennent des conseils en investissement financier, gestion immobilière, fiscalité et épargne salariale, adaptés aux besoins des particuliers et entreprises. Leur engagement envers l'excellence se reflète à travers un service haute-gamme, garantissant satisfaction et confiance à leurs clients.
Description du cabinet Wealth Conseil
Le cabinet Wealth Conseil se positionne comme un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, offrant une approche sur-mesure qui se distingue des grandes institutions financières. En priorisant l'écoute active et en personnalisant chaque démarche, ce cabinet s'engage à faire croître le patrimoine de ses clients, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Situé à des emplacements stratégiques tels que Paris, Région Parisienne, Nantes, le Grand Ouest, Rennes, Vannes et Angers, leur service couvre un large éventail de besoins spécifiques.
Une des forces de Wealth Conseil réside dans sa capacité à fournir des solutions innovantes et performantes qui sont adaptées aux particularités financières de chaque client. Que ce soit par le biais de l'investissement financier, de la gestion immobilière ou de la planification fiscale, chaque stratégie est conçue pour générer des résultats optimaux. Grâce à une équipe de professionnels qualifiés, le cabinet assure un accompagnement rigoureux et optimal, garantissant ainsi le succès et la satisfaction de ses clients.
Outre sa solide réputation en conseil financier, le cabinet s'illustre par la qualité de son service client. La réactivité et l'accessibilité de l'équipe de Wealth Conseil rassurent efficacement les clients, surtout en périodes d'incertitudes économiques. Leurs avis soulignent souvent le professionnalisme éprouvé du cabinet, mettant en avant la capacité de ses conseillers à clarifier des options complexes et à proposer des solutions rentables.
Wealth Conseil est également reconnu pour son expertise en dispositifs d'**épargne salariale**, particulièrement appréciés par les entreprises cherchant à optimiser la gestion de leur trésorerie. Par l'intermédiaire de leur marque Apiteam, ils fournissent des services complets allant de la formation à l'optimisation des dispositifs d'épargne. Leur engagement à partager la valeur ajoutée à travers des solutions durables atteste de leur dévouement envers l'excellence et la réussite économique de leurs clients.
Les services proposés par le cabinet Wealth Conseil
- Gestion de patrimoine personnalisée pour particuliers et entreprises
- Investissements financiers et immobiliers
- Assistance en fiscalité et optimisation fiscale
- Épargne salariale et gestion de trésorerie
- Accompagnement spécifique pour les Family Office
- Solutions d'assurance vie et diversifications patrimoniales
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
