Welys Family Office
CPI Groupe est un cabinet de gestion de patrimoine basé en Bretagne, disposant d'agences à Saint-Malo et Rennes. Spécialiste des placements financiers et immobiliers, il propose également des services de courtage en assurance. Fort de son expertise, il accompagne particuliers et entreprises dans la protection et la valorisation de leur patrimoine.
Description du cabinet CPI Groupe
Le cabinet CPI Groupe est réputé pour son expertise en gestion de patrimoine, particulièrement implanté en Bretagne avec des agences à Saint-Malo et Rennes. Ce cabinet se distingue par son approche personnalisée, offrant un accompagnement sur-mesure aux particuliers et aux entreprises. Grâce à une solide expérience, CPI Groupe est devenu un acteur incontournable dans le domaine de la gestion patrimoniale.
CPI Groupe s'engage à fournir des conseils éclairés en matière de stratégie patrimoniale, visant à optimiser les actifs financiers et immobiliers de ses clients. L'accent est mis sur la protection du patrimoine, grâce à des solutions innovantes et adaptées à chaque situation. Le cabinet se distingue également par son rôle de courtier en assurance, offrant une couverture complète et sécurisante.
Avec une équipe de professionnels expérimentés, CPI Groupe propose des solutions de placements variés, intégrant des options tant financières qu'immobilières. Cette pluralité de services permet de répondre aux besoins diversifiés de sa clientèle, allant de l'investissement dans l'immobilier à la gestion de biens locatifs.
En étroite collaboration avec Welys Family Office, CPI Groupe enrichit son offre avec des services spécialisés en ingénierie patrimoniale. Cette alliance stratégique renforce la capacité du cabinet à offrir des conseils intégrés, facilitant la planification patrimoniale à long terme pour ses clients.
Les services proposés par le cabinet CPI Groupe
- Conseil patrimonial personnalisé
- Stratégies de placements financiers
- Investissement et gestion immobilière
- Courtage en assurance
- Protection des dirigeants et des entreprises
- Ingénierie patrimoniale avec Welys Family Office
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
