Zna Invest
ZNA Invest est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine sur mesure, offrant un accompagnement personnalisé pour répondre aux besoins financiers de chacun. Que vous cherchiez à investir, à préparer votre retraite ou à optimiser votre fiscalité, ZNA Invest vous propose des solutions adaptées. Avec plus de 25 ans d’expérience, ce cabinet sait s’adapter à l'évolution de la législation afin de maximiser les opportunités pour ses clients.
Description du cabinet ZNA Invest
Le cabinet ZNA Invest se distingue par son approche individualisée de la gestion de patrimoine. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine, ZNA Invest propose des solutions patrimoniales adaptées à chaque étape de la vie de ses clients. Fondé par Zeina, le cabinet met un point d'honneur à fournir un conseil indépendant, libre de tout objectif commercial imposé par des établissements financiers.
ZNA Invest offre un large éventail d’opportunités de placements, conçus pour répondre à la diversité des besoins et objectifs de ses clients. Que vous soyez un particulier, un chef d’entreprise ou un professionnel libéral, ZNA Invest vous accompagne pour optimiser votre patrimoine, depuis la gestion quotidienne jusqu'à la transmission. L'accent est mis sur une approche globale et durable, prenant en compte les nombreux changements économiques et législatifs.
Au cœur de l'offre de ZNA Invest se trouve la volonté d’harmoniser les patrimoines de ses clients en tenant compte de leurs spécificités et attentes. Cette démarche se traduit par une synthèse claire et accessible des informations importantes, facilitant ainsi les décisions financières stratégiques. Le cabinet se positionne ainsi comme un partenaire de confiance, prêt à réagir rapidement aux besoins évolutifs des clients.
Grâce à une expertise pointue et à une disponibilité sans faille, ZNA Invest est un acteur majeur dans la gestion de patrimoine, mettant ses compétences au service de la sécurité financière de ses clients. L'objectif est de garantir un accompagnement pérenne et transparent, favorisant une relation durable, ancrée dans la confiance et le respect des aspirations patrimoniales de chacun.
Les services proposés par le cabinet ZNA Invest
- Organisation de placements et investissements
- Préparation et optimisation de la succession
- Optimisation fiscale
- Conseils en placements immobiliers
- Assurance emprunteur
- Préparation de la retraite
- Prévoyance et protection familiale
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
